Innehållsförteckning
- Roller och åtkomst
- Mallar från Huma och partner
- Skapa en egen mall
- Redigera en mall
- Duplicera en mall
- Radera en mall
- Importera och exportera mallar
- Vanliga frågor
Roller och åtkomst
| Åtkomst | Roll |
|---|---|
| Skapa, redigera och radera processmallar | Systemroll: Onboarding, offboarding och processer → Hantering av processmallar |
| Använda en mall när du startar en process | Användarroll: Diverse → Processer |
Mallar från Huma och partner
Huma erbjuder ett antal färdiga processmallar som har tagits fram av Huma och betrodda partner. Du hittar dem under fliken Mallar i modulen Processer, under «Processmallar skapade av Huma».
Mallarna kan filtreras på språk och lagstiftning så att du hittar dem som är mest relevanta för er organisation.
🔗 Läs mer om vilka mallar som finns i Processer i Huma.
Skapa en egen mall
- Gå till modulen Processer
- Öppna fliken «Mallar»
- Klicka på «Lägg till processmall»
- Välj «Ny mall», «Importera från fil» eller välj en mall från Huma som utgångspunkt
- Ge mallen ett namn och lägg eventuellt till en beskrivning
- Klicka på «Lägg till»
- Lägg till uppgifter i mallen och fyll i detaljer som rubrik, beskrivning, förfallodatum i förhållande till referensdatumet och vem uppgiften ska tilldelas
- Mallen sparas automatiskt. Klicka på «Mallar» för att lämna redigeringsläget.
💡 Uppgifternas förfallodatum anges i förhållande till referensdatumet, inte som fasta kalenderdatum. Du kan ange att en uppgift ska vara klar ett visst antal dagar före, på eller efter referensdatumet.
💡 När du lägger till uppgifter kan du tilldela dem till en viss person, ett team eller en plats, eller låta dem vara otilldelade. När en uppgift tilldelas en grupp ser alla medlemmar uppgiften, men bara en person behöver slutföra den.
⚠️ Ändringar i en mall påverkar inte processer som redan har startats. Bara framtida processer använder den uppdaterade mallen.
Redigera en mall
- Gå till modulen Processer → fliken Mallar
- Klicka på mallen du vill redigera
- Lägg till, redigera eller ta bort uppgifter vid behov
- Om du vill ändra mallens detaljer, till exempel namn och beskrivning, klickar du på de tre prickarna uppe till höger och väljer «Redigera detaljer»
- Alla ändringar sparas automatiskt.
Duplicera en mall
- Gå till modulen Processer → fliken Mallar
- Klicka på de tre prickarna vid mallen
- Klicka på «Duplicera processmall»
- Ge kopian ett nytt namn och börja anpassa den
💡 Att duplicera är ett bra sätt att skapa varianter av en befintlig mall, till exempel olika processplaner för olika avdelningar eller länder.
Radera en mall
- Gå till modulen Processer → fliken Mallar
- Klicka på de tre prickarna vid mallen
- Klicka på «Radera» och bekräfta
⚠️ Det går inte att ångra att radera en mall. Processer som redan har startats med mallen påverkas inte.
Importera och exportera mallar
Du kan importera och exportera processmallar. Det är praktiskt för att dela mallar mellan organisationer eller för att ha en säkerhetskopia.
💡 Import och export av processmallar kräver ett Enterprise-abonnemang.
Exportera:
- Gå till modulen Processer → fliken Mallar
- Klicka på de tre prickarna vid mallen
- Klicka på «Exportera»
Filen sparas som en .json-fil på din dator.
Importera:
- Gå till modulen Processer → fliken Mallar
- Klicka på «Lägg till processmall»
- Välj «Importera från fil» (.json)
- Ladda upp filen och klicka på «Lägg till»
💡 Bara mallar som har skapats och exporterats från Huma kan importeras. Om du importerar en mall som är avsedd för något annat, till exempel en onboardingmall till Processer, fungerar det tekniskt, men uppgifterna passar kanske inte syftet.
Vanliga frågor
Kan jag använda en mall från Huma som utgångspunkt för en egen mall?
Ja. När du skapar en ny mall kan du välja en mall från Huma som utgångspunkt och anpassa den efter er organisations behov. Du kan inte redigera Humas mallar direkt, men när du duplicerar dem får du en kopia som du kan redigera fritt.
Kan jag lägga till uppgifter från en annan mall i min mall?
Ja. När du redigerar en mall kan du hämta uppgifter från andra mallar genom att klicka på «Lägg till från mall» längst ned på sidan.
Påverkar ändringar i en mall pågående processer?
Nej. Ändringar i en mall påverkar bara framtida processer. Processer som redan har startats påverkas inte.
Kan jag dela mallar med andra organisationer?
Ja, genom att exportera och importera. Exportera mallen från en organisation och importera den till en annan. Det kräver ett Enterprise-abonnemang.
Kan jag importera en onboarding- eller offboardingmall till Processer?
Tekniskt sett ja, men Huma varnar dig om att mallen är avsedd för något annat. Uppgifterna passar kanske inte i en process, så var försiktig.